自己紹介
HubSpot・Zoho CRMの営業管理、ダッシュボード、業務フローを改善します
HubSpot・Zoho CRMを使い、営業の進捗管理、ダッシュボード、部門間の情報連携を整えています。
「担当者ごとに進め方が違う」「スプレッドシートでの集計が残っている」「営業からバックオフィスへの引き継ぎに手間がかかる」。こうした課題を伺い、業務の整理から設定・確認・運用手順の作成まで対応します。
【対応領域】
・Zoho CRMによる受注フローの標準化・一部自動化
・営業とバックオフィスの情報連携の整理
・HubSpotのレポート・ダッシュボード構築と改善
・導入済みCRMの小規模な設定改善・継続支援
・データ分析、BI、n8n等による業務自動化（内容により個別見積もり）
【実務経験】
医療現場へサービスを展開する少人数の組織で、Zoho CRM導入、受注フローの標準化・一部自動化、バックオフィスとの情報連携の標準化・自動化を担当しました。
HubSpot導入済みの企業では、スプレッドシートで運用していた複雑なダッシュボードの再現構築を担当しています。
【背景】
名古屋大学の学部・修士課程で科学的思考とデータの扱いを学び、小児理学療法士として愛知・東京で8年、200症例を超える支援を経験しています。相手の状況を整理し、現場で使う人に伝わる設計を大切にしています。医療・福祉関連を含め、他業種もご相談ください。
【対応時間・進め方】
週4時間程度の枠で、少数社の継続的な改善支援を行います。作業・面談は平日夜と土日が中心です。メッセージには原則24時間以内に一次返信します。作業完了までの時間は内容に応じてご案内します。
まずはツール名・契約プラン、困っている作業、希望時期をお知らせください。対応範囲・納期・費用を合意してから着手します。
- 稼働時間の目安
- 案件によります (14日前)
- 稼働単価の目安
-
基本単価:10,000 円 / 時間
- 得意なカテゴリ
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実績あり CRMコンサルティング顧客管理・CRMシステム開発生成AI活用支援・プロンプト作成AI・Webコンサルティングデータ分析・統計解析マーケティング企画パフォーマンス改善ランディングページ (LP) 制作キャリア・人材コンサルティング経営企画・事業企画各種フォーム作成CMS構築・WordPress制作・導入Salesforce・SFAシステム開発オウンドメディア制作
- 得意な業種
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医療・医薬IT・通信・インターネット介護・福祉人材紹介・人材派遣メーカー
- 得意なスキル
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Affinity Designer 5年Dify 2年Final Cut Pro 10年以上GoogleAnalytics 3年HubSpot 5年ITコンサルタント 3年IT化要件定義 3年LP(ランディングページ)制作 5年イベント運営 10年以上カウンセリング 5年データ分析 5年マーケティングコンサルティング 5年
- 24時間以内のメッセージ返信率
- ---%
- メッセージ通知
-
お知らせメールの受信アプリの通知
- 登録日
- 2019年8月7日
実績・評価
よくある質問 by ランサーズチェック
- 作業をするパソコンはウイルス対策が行われていますか？
- はい
- 作業をするパソコンは共有ではないか、パスワードが設定されていますか？
- はい
- メールの確認頻度は？
- 毎日
- 一日に作業ができる時間（1週間平均）はどれくらいありますか？
- 4～6時間
- 著作権などの知的財産権について理解し、提案や仕事内容に権利侵犯がないか注意していますか？
- はい
- 個人情報保護について理解していますか？
- はい
- 業務委託契約や秘密保持契約などの契約を結ぶことができますか？
- はい
- プロジェクト開始後など、必要であれば情報を交換し、電話などでも連絡できますか？
- できる
- 見積書や請求書などが必要であれば、作成できますか？
- はい
- ランサーズの利用規約や各種ルールを理解していますか？
- はい
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