Excelでのマクロ作成の仕事 [金融・保険]
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見積もり募集の結果
募集期間
6日間
提案数
32件
当選人数
1 件
(募集人数1人)
実際の発注内容
初心者にやさしい 6ヶ月以内に初心者クライアントの依頼に1回以上成約した、初心者にやさしいランサーです 今の作業が効率的でストレスのない仕事に変えられることをお伝えしたい。
- 希望時間単価 3,300円~
- 実績 105
- 評価満足率 100 %
- プロジェクト完了率 98%
- 機密保持
- 本人確認
- 電話
ExcelやAccessだけでは、個人か会社のLANでの使用しかできませんでしたが、最近はCloudが発達し、データベースに世界中のどこからでもアクセスできるようになり、益々ITが楽しくなってきました。 SQL server / Oracle / IBM Db2 などの利用し、クライアントとしてAccessやExcelだけでなく、FileMakerを使用すれば、Windowsだけでなく... 続きを読む
見積もり募集の内容
- 依頼主の業種
- 金融・保険
- 提示した予算
- 20,000 円 ~ 50,000 円
- 依頼概要
-
■依頼の目的
現在、保険会社より仕事を受注して、保険請求にまつわる確認を行うため、病院の医師と文書でのやり取りをおこなっています。（通称：文書照会）
依頼主の保険会社が複数おり、病院へ確認する内容も多岐にわたるため、文書照会を定型化且つ効率的に作成したいと考えております。
■業務の背景
保険加入者が保険請求をする際には、病院で発行された診断書を病院へ提出しますが、その内容だけで判断できない場合には保険会社側（実際には下請けの個人）で病院へ文書による照会を行います。
保険請求の内容は死亡しているものから軽い怪我や病気まで様々であり、その病気の種類や不明点などによって照会する内容も変わります。
月に１００通程度の文書を作成している状況であり、１通を作成するのに３０分～６０分程度要している状況にあり、何とか業務の孤立化を図りたいです。
■現在の状況
wordを使用して、挨拶状、患者情報、照会趣旨、質問内容（複数項目）といった順で作成をしております。ある程度、過去の作成した文書の累積があるため、類似事例の過去作成した文書に上書きするなどして効率化を図っているものの、個人情報の消し忘れのリスクもあります。
■作成をお願いしたいもの（イメージ）
①Excelのマクロを活用することを想定しています。
※他に便利な手法があれば、ご提案いただけますと嬉しいです。ただ、会社のシステムの制限の関係で、新しいソフトなどのダウンロードは不可ですので、現状あるシステムの中で作成をお願いしたいです。
②基本情報を入力することで、文書照会に基本情報が反映される。
作成物はこれまでwordでしたので、wordにコンバートできるいいですが、難しいようであれば、Excel内での作成でも構いません。
（依頼主で差し込み文書などを活用してExcel→wordで文書を作成できないか試しましたが難しくて挫折しました...）
基本情報としては、保険会社名・依頼主側の情報（所属や名前連絡先等）・患者情報など
③照会趣旨
照会文書の構成としては、基本情報および照会趣旨が記載されたあいさつ文１枚が冒頭にあり、その後に２ページ目以降で質問項目が１０項目程度羅列されて、最後に医師の署名欄を設けて終わるイメージです。
このため、上記②の基本情報と照会趣旨を１ページ目に記載させたいです。
④質問項目は大項目・小項目・図・表など複数を項目に分けて複数を挿入できるものをイメージしています。
⑤ある程度の定型化した質問項目については選択ができる仕様にしつつ、自由に手入力もできる仕様が望ましいです。
■留意点
作成後は依頼主側で質問項目などの選択群のバージョンアップなども日々行いたいため、ある程度バージョンアップがしやすい仕様だと助かります。
また、作成いただいたシステムの改修を定期的にお願いする可能性もあるため、継続してお願いができる方ですと嬉しいです。
ご依頼をお受けいただけましたら、現在wordで作成している照会文書の例などを共有させていただきますので、こまめに連絡を取りつつ作成をいただけますと助かります。
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