【急募！】SalesForce初期構成・設定（一部カスタム）の仕事

見積もり募集の結果

見積もり募集の内容

依頼の目的・背景

訪問サービスをネット集客し、
WEBフォームと電話で案件を受け付けて、
代理店に仕事を紹介する仕事をしております。

EXCELマクロ管理での構築中のものを、
先々を見据えて、エンドユーザー自身のカスタムに柔軟な、
セールスフォースに置き換えたいと思っております。

やりたい内容、ワークフローが固まっているので、
それをうまくセールスフォースに当てはめて、
稼働させたいのですが、何をどう手を付けていいものか困っております。

そこで、代行で初期構築をいただける方を募集します。
ただ、基がWEB入力連動のEXCELマクロですので、
以下の様な点があります。

①アカウントをもってSalesforceにアクセスするのは当方と電話担当の2名。
　代理店や、ネット集客する訪問サービス利用者はアカウントを持ちません。

②入力は【WEBフォーム（複数）】【IVR電話自動受付システム】２系統です。

③【IVR電話受付システム】からのデータ受渡しはSalesForceのAPIを利用して、
　【IVR電話受付システム】開発者の方にお願いすればいいと思っているのですが、
　何の情報を外部連携の為のAPI仕様として渡せばいいのか整理したいです。

④WEBフォームを受けて（条件分岐ふくむ）自動レコード登録・更新、自動メール配信更新があります。

⑤メール配信はWEBフォーム受付の場合、直後に自動レスポンスしたいです。

⑥メールテンプレートは10種類くらいありそうです。（レコード参照しKEY埋め込みが必要）

⑦代理店【ごと】の対応NG日程を、代理店に直接WEBフォームから入力させたいので、
　業者日程レコードに紐づく、その業者のNG日程フォームを設けたいです。

⑧代理店への請求をレポート機能を使って、15日と月末実に行いたいです。

⑨新規案件が受け付けられたら、場合によって代理店側に承諾/拒否を確認するのですが、
　これを、代理店に直接WEBフォームから入力させたいので、
　案件レコードに紐づく、その業者のNG日程フォームを設けたいです。

⑩おおまかに以下のような添付資料の様な構成をしたいです。

セールスフォースの導入営業には
標準機能で（WEBフォーム自動生成以外は）
まかなえると伝えられていますが、
問題がある場合はご指摘頂けましたら幸いです。

■求める人物像
・根気強く、短気でない方
・責任感のある方
・一般的なコミュニケーションがとれる方
・連絡の途絶えない方
・最後まで取り組んでいただける方

長いおつきあい希望です。
良いご縁をお待ちしております！

作業範囲

ランサーに相談して決めたい

用意してあるもの

• 企画書

参考URL

設定なし

希望開発言語

ランサーに相談して決めたい

開発の継続性

ランサーに相談して決めたい

補足説明

設定なし

キャンセル理由：発注の必要がなくなったため

GoogleAppsでの開発を続ける事にしました。

添付ファイル

※ 締切後、添付ファイルはクライアントと当選したランサー以外は閲覧できません

• セールスフォース設定書.txt