自己紹介

面談実績2,200件以上の住宅FPが、住宅に関する金融と税制についてライティングします！

東証プライム上場のハウスメーカーにて金融営業職（FP）として８年間勤務しました。
住宅ローンを含む各種ローン、生命保険、損害保険（特に火災保険）、iDeCo、つみたてNISAや年金制度に関するアドバイスを実施、累計2,200件以上の相談実績があります。

〔融資について〕
・金利の相違や適切な借入期間、借入金額の算定
・団体信用生命保険の保障内容のご説明とお客様への適切なご案内
・繰上返済の適切なタイミングと効果についての説明
・提案やプレゼン実績は豊富だが、事務レベルの実績はありません。

〔生命保険について〕
・お客様の契約済生命保険の保障内容を分析して、分析結果をお客様にフィードバック
・住宅ローンの団信を前提とした保障の見直しで過不足のない保障を提案
・貯蓄性保障については、外貨建終身保険や変額保険の提案実績多数

〔損害保険について〕
・火災保険については、提案からクロージングの成功率は概ね 90％以上
・火災保険の事故受付も自ら担当して、査定担当者との交渉行う。
・自動車保険や傷害保険の資格も保有しており、お客様の見直し相談に対応。

〔証券について〕
・ iDeCo や積立ＮＩＳＡ等の投資信託についてのお客様からのご質問等には対応できるが実際に提案する資格を保有しておらず、ファンドの選択方法や運用方法等の一般的なご説明しかできておりません。
・ただし、変額保険の特別勘定については、詳細にご説明できており、iDeCo や積立ＮＩＳＡをご検討のお客様が変額保険をご契約いただくアドバイスの実績は多数