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メガバンクにて富裕層向け金融商品コンサルティング
■ プロジェクトの目的
富裕層向けコンサルティング、金融商品・相続対策案件の獲得
■ 体制・人数
支店規模30～50人程度
■ 自分のポジション・役割
フロント
■ 目的を達成する上での課題
リレーション構築
ニーズ把握
スピードある的確な提案
案件獲得後の定期的なフォロー
■ 課題に対して取り組んだこと
幅広い経済情勢、金融商品知識の習得
適切なタイミングでのアポイント獲得
ニーズに合った提案
銀行内関連部署との連携
■ ビジネス上の成果
金融商品（投資信託、外貨預金、各種債券、生命保険等）獲得件数1000件超
相続案件（遺言信託等）10件超獲得