【法人オーナー、個人事業主向け】中立的立場から資産運用のアドバイスいたします
業務内容
私たちの資産運用・管理 顧問サービスの一番の特徴は、金融商品の売買手数料によって収益を上げることを目的としていないことです。
第三者の立場からお金のアドバイスを行い、あなたの立場に立った時に『本当にベストな選択は何か?』を親身になって考えて行きます。
<利用することによるメリット>
1.抱えている不安や問題に対する答えが見つかります
2.金融機関の営業マンとは違う“全体的”な視点からのアドバイスを受けられます
3.具体的な解決手段や、取るべき行動が明確になります
<よくあるご相談>
・手元に大きな現金が入ったが、管理の仕方がわからない
→退職金が入ったが管理の仕方がわからない
→遺産が入ったが管理の仕方がわからない
・自己流で資産運用をしてきたが、プロの目でチェックしてほしい
→自己流で運用してきたが損をしている気がする
→一度プロの目で資産をチェックしてほしい
・リタイヤに向けたマネープランを描きたい
→老後の資産を確保しながら、資産や事業を承継したい
→相続より前に打てる手を打っておきたい
・所有している不動産を活用したい
→様々な活用方法の選択肢を知って判断したい
→自分の納得のいく活用をしたい
・大きな不動産取引を検討しているが、第三者的の立場でアドバイスが欲しい
→メリット・デメリットを知ったうえで決断したい
→資金調達や資金計画の相談に乗って欲しい
・大きな相続を控えているが、きちんと対策をしたい
→親の世代の相続対策が不安だ
→祖父母から相続した親の資産管理が不安だ
- 業界
- ビジネス・金融・法律
毎日可!!リタイアメントプラン(キャッシュフロー表、現状分析込)作成します
業務内容
AFP所持している学生が、あなた専用のライフプラン表(キャッシュフロー表)を作成致します。人生のシミュレーションを作ってみたい、今車購入や海外旅行を検討しているが、将来どのくらいお金が余るのか試算したい。子供の学費の支払いをシミュレーションで分かりやすくしたい。そんな方に分かりやすく図表でライフプラン表を作成致します。
またオプションでリタイアメントプランのご提案も作成しております。こちらでは現状の分析、老後資金の確保のアドバイス、保険の見直し、住宅ローンの繰上げ返済についてご提案させて頂きます。こちらのオプションを追加して頂くと、その他に教育資金についての相談などについても承らせて頂きます。
ライフプラン表作成のみ 3000円
オプション
リタイアメントプラン +7000円(退職後の計画についてご提案させていただきます。)=10000円
決算書・財務諸表から財務諸表分析を行います
業務内容
【自分の会社の経営状況を客観的に知りたい方必見!】
【取引先・得意先の与信管理を行いたい方必見!】
こんなお悩みに即座に対応します!
・自社の財務諸表から経営状態を把握したい
・新規で取引する会社の与信を知りたい
経営に欠かせない要素として、自社事業の成長とともに欠かせないのは経営管理です。
どんなに売上が良くても、経営管理を怠ったり判断を間違ってしまっては会社の成長はできません。
もしかしたら倒産してしまうかもしれません。
その経営管理の一分野として、財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)から見る個人・法人の経営分析を行います!
自分の会社の経営状態や取引先・得意先の与信状況を知ることは、
孫子の言葉にある通り
「己を知り相手を知れば百戦危うからず」となります!
企業規模が小さくて経営分析をする人手がない・忙しいという経営者の方や
実務で分析を行っている人間に頼みたいという方、ぜひ一度経営分析をしてみませんか?
・財務諸表分析(貸借対照表、損益計算書、売上原価報告書)
・売掛金や買掛金の回転率分析
・財務安全度分析
・与信分析(支払能力を把握できます)
・ROA・ROE分析
・キャッシュフロー(C/F)作成
…など、様々なサービスでサポートさせて頂きます!