資産運用、家計の見直し相談承ります

13年間のメガバンク勤務、前職の保険代理店営業、計17年に亘るFP経験も活かし、攻めのご提案だけでなく守りの「生命保険」「個人年金保険」「iDeCo」や「つみたてNISA」など、マネープラン全般のご提案を行います。

具体的には
・将来漠然とした不安があるが、何から手を付けて良いかわからない
・老後資金のために積立を始めたい
・今加入しているor提案を受けている生命保険が適切であるか知りたい
・「iDeCo」や「つみたてNISA」よく聞くけど、自分はどちらがよいの？
・投資信託はどうやって選ぶべきか
・生活費を効率よく節約していきたい
など、マネープラン全般について皆さんのご質問にお答えしながら、役立つ提案をさせていただきます。

募集行為は行っておりませんので、無理に契約を迫ることは一切ございません。
安心してご相談いただければと思います。


発信活動にも力を入れており、2021年2月現在YouTubeチャンネル登録者数2.3万人超、Twitterフォロワー3.6千人です。
ご依頼の前に一度YouTubeチャンネルご覧いただければ幸いです

【YouTubeチャンネル】
https://www.youtube.com/channel/UC2F1iz-FwN5ax5xhm50dtaw

【Twitter】
https://twitter.com/pop_fxtrade


人生の主役はあなた自身。
経済的自由を手に入れて、他の人や環境に左右されない人生を一緒に考えていきましょう。


【経歴】
・2000年4月　トヨタ自動車系販売ディーラー就職
　　　　　　　新人賞含む年間優秀賞など受賞
・2004年1月　保険代理店に転職
　　　　　　　年間手数料上位トップ1％等の実績あり
・2007年10月　メガバンクに転職
　　　　　　　 年間優秀賞、ロールプレイング全国大会出場
　　　　　　　 管理職として支店優秀賞、グループ会社優秀賞など受賞
・2020年8月　専業トレーダーとして独立

【保有資格】
・証券外務員一種
・内部管理責任者
・金融コンプライアンスオフィサー認定
・FP技能士2級
・生命保険協会認定FP
・損害保険代理店特級資格
購入にあたってのお願い
適切なアドバイスやご提案を行うために、以下の項目をヒアリングすることがございます。

・年齢
・ご職業（企業名までは必要ございません）
・ご年収
・家族構成
・総金融資産
・借入金の残高
・持ち家の有無
・自動車保有の有無
・加入している生命保険や損害保険

・将来漠然とした不安があるが、何から手を付けて良いかわからない
・老後資金のために積立を始めたい
・今加入しているor提案を受けている生命保険が適切であるか知りたい
・「iDeCo」や「つみたてNISA」よく聞くけど、自分はどちらがよいの？
・投資信託はどうやって選ぶべきか
・生活費を効率よく節約していきたい
など、マネープラン全般について皆さんのご質問にお答えしながら、役立つ提案をさせていただきます。