業務内容
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AIで営業プロセスを自動化・効率化するSalesforce活用の第一歩
SalesforceのAI機能を活用した業務効率化を、段階的・計画的に実現するためのスターターパッケージです。
【サービス内容】
STEP1: AI活用診断（現状分析）
- 現在のSalesforce環境で利用可能なAI機能の診断
- データ状況の評価とAI活用準備度の確認
- 優先的に取り組むべき業務領域の特定
STEP2: AI活用シナリオ設計
- 具体的なユースケース設計（3〜5ケース）
- 必要なデータ準備計画の策定
- 段階的な導入ステップの設計
STEP3: パイロット計画策定
- 優先度の高いユースケースのパイロット計画
- 効果測定方法の設計
- 本格展開に向けたロードマップ作成
【成果物】
・AI活用診断レポート
・AI活用シナリオ設計書
・パイロット計画書
・AI導入ロードマップ
※プロジェクト期間: 3週間～
基本料金
オプション料金
出品者
5日前
大手ITベンダーで8年の実績あり。Salesforce認定資格複数所持。
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- 個人
はじめまして、Salesforceコンサルタントのとむと申します。Salesforceの導入支援、運用改善、カスタマイズを得意とし、中小企業・スタートアップ向けに最適なCRM運用をサポートしております。
加えて、AIチャットボット（Botpress）の導入支援サービスも開始しました。
【経歴・スキル】
・Salesforce認定資格を複数所持
・元IT企業のシステムエンジニアとして、Salesforceの要件定義～開発～運用まで担当
・BtoBを中心に、業務プロセスの最適化やデータ活用の支援を実施
・Marketing Cloud、旧Pardorなどマーケティングオートメーションの導入経験も豊富
【提供できるサービス】
・Salesforce導入コンサルティング（業務設計・カスタマイズ）
・Salesforce運用サポート（自動化設定、レポート・ダッシュボード作成）
・AI機能（Einstein）の業務活用支援
・外部ツールとの連携支援
・トレーニング・マニュアル作成
・AIチャットボットBotpressの導入支援
Salesforceの最適な活用にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください！
X(旧Twitter)：とむ
@tmhy_jp
注文時のお願い
1. 前提条件
本パッケージは、すでにSalesforceを導入済みのお客様を対象としております。
2. その他の注意点
業務の内容によっては、お受けできない場合があります。ご不明な点があれば、事前にお問い合わせください。
