業務内容
※基本、事前確認不要で購入可能◎
└内容的に相談できるか迷った場合は見積もり依頼下さい
※希望日時で予約枠が空いてない場合でも調整可能な場合がありますので、その際はメッセージでご連絡下さい
◎はじめに
・なかなか「給与」が増えない
・物価が上がって生活が苦しい
そんな時代だからこそ「節約」「貯蓄/貯金」「資産運用」「副業」などを考えている。
でも何をしたら良いかわからない。そんなお金に関するお悩みは尽きないと思います。
たくさんの人が抱えるお金の悩みについて、FPに相談してみませんか？
◎主な対象者イメージ
・保険新規加入や保険見直しに悩んでいる方（子育て世代、夫婦、新婚、独身、シングルマザーの方、新社会人、定年間近の方など）
・資産運用に悩みがある方（iDeCo、NISA、保険、投資信託、不動産など）
・年金関係の悩みがある方（年金額、厚生年金、国民年金など）
◎概要
・保険
医療保険、生命保険って本当に必要？貯蓄型と掛け捨て形ってどっちが良い？など...
なかなか解決できない保険の悩み。新規加入をお考えの方から見直しをお考えの方まで、知っておきたい保険ポイントから個別相談までばっちり相談にのります！
・資産運用
iDeCoやNISAって聞いたことあるけどやったほうがいいの？メリットとデメリットってなに？など...
よくあるご質問も踏まえて分かりやすくご説明します！
物価上昇に賃金が上がっていかない現状、銀行に預けてだけでは損してしまいます。
制度の概要を知り、賢く資産運用していきましょう！
・年金
現状いくら年金が受け取れるの？年金以外にいくら必要？？など...
聞いたことあるけど詳しく知らないことを簡潔にお伝えします！
※原則第三者FPは中立的に相談にのれる一方、法律上、具体的な特定商品の案内が出来ないため、お力になれるのは現状診断や方針提示や候補アドバイスまでとなります
◎ご相談の進め方
①ご相談内容をお伺いします
②様々なヒアリングをさせていただきます
③相談内容に対する回答をさせていただきます
④ご質問にお応えします
⑤最終回答
※④⑤はご不明点が解消するまで、ご対応いたします。
基本料金
出品者
30日前以上
FP2級/AFP/ライフコンサルタントの知識を活用し、保険の見直し/ライフプランニングを行います。
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- 個人
保険代理店勤務 執行役員 勤務歴5年
保険の見直しをメインで活動を行う中、FP（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ）として資産形成や家計の見直しのアドバイスも可能ですのでご相談ください。
◎対応可能な業務
・保険の見直し
・保険の提案
・家計の見直し
・ガス/電気代の見直し
・資産形成の提案
・資産運用の提案
・コミュニティ運営
・事業者紹介 etc...
◎保有資格
・FP2級
・AFP
・MDRT
・ライフコンサルタント
・その他（自主保全士/姿勢診断士/大型自動二輪/ビジネスマナー検定3級...）
◎活動時間
できる限り柔軟に対応させていただきます。
◎趣味/好きな物
・キャンプ
・ツーリング
・コーヒー
ご興味持っていただけましたらメッセージでもお気軽にお申し付けください。
注文時のお願い
1.相談内容（保険・資産運用・ライフプラン作成 etc...）
2.既往歴･持病の有無 ※保険相談の方のみ
3.ZOOM等オンラインツールの使用（可or不可）
