業務内容

ライフプランニングソフト『FP名人』最新版によるキャッシュフロー表を作成します。

住宅営業,保険営業等でライフプランの基礎となるキャッシュフロー表作成を、
アウトソーシングしませんか。

質問シート(家族構成,収入,保険などの質問）に回答頂いた内容を、
素早くキャッシュフロー表に致します。
営業ツールとしてご利用ください。

ご提出したキャッシュフロー表を、クライアントとの相談後に修正したい場合は、
再提出1パターン3,500円(税込)にて承ります。

『FP名人』が最初に発売されたのは1996年。
当時まだFPの資格保有者（日本FP協会認定者数）が約1万人（2014/11末時点約20万人弱）の頃から、独立系FP会社として実務とツールの提供を行ってきたノウハウや、多くのユーザの改善意見を取り入れながら進化してきました。
多くのファイナンシャルプランナーが利用している、『FP名人』によるキャッシュフロー表を、
ぜひご利用ください。