業務内容

エクセルの基本をマスターしている方であれば、どなたでも自由に編集可能な
資料を提供します。
必ず専任の担当者を決めていただきたく存じます。
貴社の事業規模にもよりますが、1枚のエクセルの表で、一つの組織の中で
部門別の収益を月別に把握し、毎月、該当する各項目の数値入力することによって
1年間の合計も自動作成されます。

主な項目は（事前入力も含む）、
前年度実績、本年度計画、本年度実績、売上、粗利、営業利益、変動費、固定費
労働分配率、社員数、総就業時間数、時間単価etc・・・です

小さな企業であれば、事業所ごとに1ページとし(例えば３事業所あれば）
3つの事業所別の数値を入力すれば、左端に「総合集計表」を用意してあるので
会社全体の実績が自動的に作成されます。添付のpdfをご確認下さい。

「売上」「変動費」「固定費」の項目については該当事業所の具体的な業務に
合わせて自由に設定します。

大きな企業であれば、1事業所単位、あるいは1部門単位での作成となり、
会社全体の数値は別途で資料作成となります。

いずれにせよ、大企業から中小零細企業まで、excelの基本知識を応用して、
「一つの組織内での部門別収益管理」をするというものです。
「変動損益計算書」を部門ごとに項目を自由に設定して作成したもの
という理解でもいいかと思います。
既存のパッケージを利用するのではなく、自分で自由に編集できることが
最大のメリットになります。

納入後も、必要に応じて貴社用に新たなフォーマットにご自身で編集、
再作成されることをお勧めします。

DX的な応用は、本資料を作成後、office365やteamなど貴社に導入されてある
クラウドシステムを使って全社的に活用できると思います。